## Den Riktade Emissionen hos OssDsign
Styrelsen i OssDsign har beslutat om en riktad nyemission av 11,5 miljoner aktier, med en teckningskurs på 13,75 kronor per aktie, vilket tillför bolaget cirka 158 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen, som fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, reflekterar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.
### Investerare och Användning av Nettolikviden
Både existerande och nya svenska samt internationella institutionella investerare har deltagit i emissionen, inklusive:
– Adrigo Asset Management
– La financiere de L’Echiquier
– Lancelot Asset Management AB
– Linc AB
Nettolikviden är avsedd för:
1. Expansion av försäljningsstyrkan och acceleration av marknadsföringen
2. Forskning och utveckling
3. Kliniska studier och program
4. Produktionsskalbarhet och ökad närvaro i USA
5. Kvalitetssäkring och andra företagsändamål
#### Mål och Framtid
OssDsigns VD, Morten Henneveld, betonar förtroendet från investerare och ser kapitaltillförseln som en möjlighet att accelerera tillväxt och röra sig mot lönsamhet. Vi förväntar oss att vara fullt kapitaliserade tills positivt kassaflöde uppnås.
### Vanliga frågor
**Varför valde OssDsign en riktad emission?**
– För att snabbt få in kapital utan att påverka aktiekurs negativt och för att förstärka aktieägarbasen med institutionella investerare.
**Vilka fördelar har riktad emission jämfört med företrädesemission?**
– Lägre kostnad, snabbare genomförande och mindre komplexitet.
**Hur påverkar detta bolagets framtid?**
– Kapitaltillskottet stödjer expansion och forskning, vilket stärker OssDsigns position och lönsamhet på lång sikt.
Den riktade emissionen bedöms som det mest fördelaktiga finansieringsalternativet i nuvarande marknadsförhållanden och ligger i aktieägarnas bästa intresse.## Riktad Emission och Aktieutvidgning för OssDsign
OssDsign har nyligen genomfört en riktad emission, avsedd att öka aktieantalet och stärka finanserna. Denna emission syftar till att balansera intresset av befintliga aktieägare med företagets långsiktiga expansionsmål.
### Nyemissionens Effekter
1. **Andel och Utspädning**:
– Utspädning: ca 10,5% av antalet aktier och röster.
– Antal nya aktier: Ökning från 97,658,920 till 109,158,920.
– Aktiekapitalet ökar från 6,103,682.5 kr till 6,822,432.5 kr.
2. **Viktiga Datum**:
– Likviddag: Omkring 9 juni 2025.
### Granskning och Villkor
OssDsigns verksamhet kan kräva granskning av vissa utländska investeringar under lagen (2023:560) för att säkerställa skydd av känslig teknologi. Detta ställer krav på att investerare får godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (ISP).
### Kommande Strategiuppdatering
OssDsign kommer hålla en strategiuppdatering den 4 juni 2025 kl. 11:00 CEST. Registrering sker via [denna länk](https://www.finwire.tv/webcast/ossdsign/update/).
### Frågor och Svar
#### Vad innebär utspädning för befintliga aktieägare?
Utspädning minskar befintliga aktieägares ägarandel men möjliggör kapitalanskaffning för företaget.
#### Vilka är villkoren för granskning av utländska investeringar?
Vissa investeringar måste anmälas till ISP, och godkännande krävs innan affären slutförs.
#### Hur påverkas aktiekapitalet?
Aktiekapitalet ökar med emissionen vilket stärker företagets finansiella ställning.
### Rådgivare och Kontakter
– **Sole Bookrunner**: DNB Carnegie
– **Legal rådgivare**: Setterwalls Advokatbyrå AB
**För mer information:**
– **Morten Henneveld, VD**: morten.henneveld@ossdsign.com
– **Anders Svensson, CFO**: anders.svensson@ossdsign.com
### Om OssDsign
OssDsign är ledande inom utveckling av ortobiologiska produkter, med fokus på att använda banbrytande materialvetenskap för att stärka kroppens läkningsförmåga och förbättra patienternas livskvalitet. Företaget har en betydande närvaro på den amerikanska marknaden.## Information om OssDsigns Aktiehandel
OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, där DNB Carnegie är bolagets Certified Adviser. Här presenterar vi viktig information för potentiella investerare.
### Viktig Information
Publiceringen av detta pressmeddelande kan vara begränsad i vissa jurisdiktioner. Det är avgörande för individer i dessa områden att följa dessa restriktioner.
#### Restriktioner och Bestämmelser
– **Ingen Offentlig Försäljning:** Detta meddelande är inte ett erbjudande eller inbjudan att förvärva värdepapper i någon jurisdiktion.
– **Prospektförordning:** Meddelandet är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och har inte godkänts av någon myndighet.
– **USA Begränsningar:** Värdepapperna får inte säljas eller registreras i USA utan specifika undantag enligt U.S. Securities Act från 1933.
### Försäljningsbegränsningar
Informationen i detta meddelande bör inte publiceras eller distribueras i följande länder:
– USA
– Australien
– Hongkong
– Japan
– Kanada
– Singapore
– Sydafrika
### Vanliga Frågor
#### Vad innebär det att handla på Nasdaq First North Growth Market?
Nasdaq First North Growth Market är en plattform där mindre och snabbväxande företag kan få ökad synlighet och tillgång till kapital.
#### Vem kan investera i dessa aktier?
It riktar sig främst till kvalificerade investerare inom EES och relevanta personer i Storbritannien enligt specifika juridiska definitioner.
#### Varför är vissa länder exkluderade?
Det beror på lokala lagstiftningar och regler som kan begränsa eller förbjuda distribution av detta meddelande och försäljning av värdepapper.
Oavsett var investeraren befinner sig, är det kritiskt att följa alla juridiska och regulatoriska krav för att säkerställa laglig handel.
Investeringsansvar och rekommendationer vid riktade emissioner
Det är viktigt att komma ihåg att investerare själva ansvarar för att göra sin egen undersökning och utvärdering när det kommer till investeringsbeslut, särskilt vid riktade emissioner. Följ dessa steg för att säkra en informerad investeringsprocess:
- Genomför noggrann analys av relevant information
- Utvärdera bolagets verksamhet och framtidsutsikter
- Beakta att pris och värderingar kan variera
Resultaten från tidigare investeringar garanterar inte framtida framgångar. Alla investerare bör förbereda sig för både uppgångar och nedgångar.
Framåtriktade uttalanden: Förväntningar och risker
Pressmeddelanden kan innehålla framåtriktade uttalanden som speglar bolagets framtida avsikter och förväntningar. Det är viktigt att notera att dessa ofta baseras på antaganden och kan komma att skilja sig från verkligheten. Därför bör följande övervägas:
- Identifiera nyckelrisker och osäkerheter
- Förstå att uttalanden baseras på nuvarande information och kan ändras
- Var försiktig med att förlita sig blindt på dessa uttalanden
Bolaget tar inget ansvar för att framtida resultat överensstämmer med aktuella antaganden.
Vanliga frågor om investering och produktskydd
Vad innebär riktade emissioner?
Riktade emissioner är när ett bolag emitterar aktier specifikt till utvalda investerare, ofta inom en kort tidsram.
Vilka är framåtriktade uttalanden?
Dessa uttalanden handlar om framtida planer och förväntningar, men är inte garanterade och kan ändras beroende på olika faktorer.
Vad är syftet med MiFID II-regleringen?
MiFID II syftar till att öka transparens och skydd för investerare genom att ställa krav på produktstyrning och information.
För en säker investering, se till att alltid hålla dig uppdaterad och gör noggranna bedömningar baserat på aktuell information och analys.
Målmarknadsbedömning enligt MiFID II
Vad innebär målmarknadsbedömning?
Målmarknadsbedömning handlar om att identifiera vilka investerare som är lämpade för en specifik produkt. Inom ramen för MiFID II finns två huvudsakliga kategorier:
1. Icke-professionella investerare
2. Professionella kunder och godtagbara motparter
Oavsett målmarknadsbedömning är det viktigt att distributörer beaktar att:
– Priset på aktier kan sjunka
– Investerare kan förlora hela eller delar av sin investering
– Inga garantier finns för avkastning eller kapitalskydd
Lämplighet och rekommendationer
Målmarknadsbedömningen innebär inte en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning enligt MiFID II. Det är heller ingen rekommendation för eller emot investering i bolagets aktier.
Distributörsansvar
Varje distributör bör:
– Göra egen målmarknadsbedömning
– Bestämma om lämpliga distributionskanaler
Vanliga frågor
Vad är syftet med målmarknadsbedömning?
Syftet är att säkerställa att produkterna distribueras till rätt investerare baserat på deras kunskapsnivå och finansiella kapacitet.
Påverkar målmarknadsbedömningen andra legala krav?
Nej, den påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner.
Är det obligatoriskt med målmarknadsbedömning för alla investeringar?
Ja, enligt MiFID II är det en viktig del av att säkerställa att investeringar erbjuds på ett ansvarsfullt sätt.
Mer information
För fler artiklar och detaljerade förklaringar kan du besöka Breakit.
