Informationsmemorandumet finns bifogat och på länk.
Utökning av det unika erbjudandet
Tidigare i veckan kommunicerade bolaget att incitamentet gällde investerare som tecknade för över
100 000 kr. Nu har man dock valt att utöka erbjudandet så att det gäller alla som tecknar aktier – oavsett belopp. För varje aktie man tecknar får man 50% extra aktier på köpet. Som ett exempel – betalar du för 10 aktier blir du tilldelad 15 aktier.
Detta är ett unikt erbjudande som endast kan ges denna gång, då dessa aktier är parkerade efter avyttringen av dotterbolaget Sosyopix tidigare i år. Det rör sig alltså om befintliga aktier som ges ut vederlagsfritt, inte nyemitterade aktier.
Både bolagets största ägare, First Venture, samt grundaren och vd:n kommer teckna betydande poster i emissionen och motsvarande ca 40% av det totala emissionsbeloppet.
Syftet med kapitalanskaffningen är att accelerera användartillväxten i bolagets två appar, Pho2book och Kiliaro.
Företrädesemissionen i korthet
- Företrädesemissionen omfattar högst 54 000 845 aktier. Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att ge Bolaget en likvid på cirka 5,4 miljoner kronor före emissionskostnader.
- Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 21 oktober 2025 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie inom ramen för Företrädesemissionen.
- Teckningspriset i Företrädesemissionen är satt till 0,1 kronor per aktie. Detta motsvarar en värdering på bolaget på totalt cirka 5,4 Mkr.
- Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 23 oktober – 6 nov 2025.
- Handel med teckningsrätter förväntas ske på NGM under perioden 23 okt – 3 nov 2025 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas ske på NGM Market från och med 23 oktober 2025 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
